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【市场动态】拭目以待 2016年世界甲醇关键年来了!
发布日期:[2015-11-9]

拭目以待 2016年世界甲醇关键年来了!

2016年对于世界甲醇行业是至关重要的一年。在中国,甲醇制烯烃MTO)在建项目大都计划在2016年完成并开始商业化生产。项目开工后装置的运行状况,对甲醇的整体消耗能力和MTO利润空间等关键问题都将在这一年有明确的表现。在美国,梅塞尼斯和塞拉尼斯两套百万吨级装置将在这一年进入商业化生产,新增产能对市场的影响大大加强,北美甲醇开始向世界其他地区输出。加上西方对伊朗经济制裁的放松,伊朗供应商将在2016年对其国际客户销量重新布局。预计未来世界甲醇贸易量将大幅度上升,市场价格也会更加波动。

中国需求向非传统偏移

中国已发展成全球最大的甲醇生产国、消费国和进口国。2014年,中国甲醇消费量达3300万吨,占全球总需求6500万吨的将近40%。中国甲醇价格对全球市场的主导作用逐渐增强,中国市场也成为近年全球甲醇供应商的鏖战之地。

甲醇下游产品在世界各国普遍为甲醛和醋酸。但中国甲醇需求的驱动力主要来自非传统应用,如与能源相关的甲基叔丁基醚(MTBE)、二甲醚和甲醇汽油掺混,以及从2013年起大量增加的MTO方面的需求。

甲醇在中国的市场格局正快速向非传统应用偏移。在2014年3300万吨的中国甲醇表观消费量中(不包括煤制烯烃这部分的甲醇消耗),传统需求(甲醛和醋酸)占比37%,能源应用占比20%,MTO/MTP占比7%。IHS化工公司预测,到2019年,甲醛和醋酸对甲醇的需求比例将减少到32%,能源应用的比例维持在20%左右,MTO/MTP的甲醇占比将达到20%左右。

MTO是随着现代煤化工发展的新兴产业链。高油价导致的烯烃及聚烯烃市场价格较高,煤化工不受传统原料制约,是MTO快速发展的驱动力。然而自2014年第三季原油价格大幅下跌,甲醇取代传统能源制烯烃经历着前所未有的考验。今年进入夏季以来,原油价格下滑带动烯烃价格再次触底,MTO利润率一再受挤。即便是在当前甲醇价格低位的市场环境下,MTO与石脑油裂解制烯烃等其他方式相比也没有了经济性优势。

中国目前共有12个MTO项目(仅指外购甲醇制烯烃项目,不包括煤制烯烃的一体化项目)。至今年9月,已开工的6个MTO厂每年最多将消耗700万吨甲醇。未开工的6家工厂(共计900万吨以上甲醇年消耗量)预计到2016年第三季度将全部开工。2017年之后中国还没有计划新建的MTO项目。

北美新产能正努力输出

在页岩气产业蓬勃发展的催化作用下,北美天然气价格一再下滑,推动了天然气制甲醇项目在美国市场的重新崛起。IHS公司对北美新增甲醇项目的研究发现,自2012年以来世界上主要的甲醇供应商及应用商纷纷在北美投资建厂,北美甲醇产能逐年攀升,到2014年年底该地区(美国,加拿大和墨西哥)的有效产能为310万吨/年,预计2019年将达1500万吨/年,是现有产能的5倍,美国将成为中国之后的世界第二大甲醇生产国。

然而,北美甲醇下游市场多以传统需求为主,增长缓慢。受中国甲醇价格疲软的影响,北美现货市场价格在2015年屡创新低,预计该地区甲醇在2017年左右达到供需平衡。随后,其新增产能对世界市场格局的影响将逐渐传导。世界上最大的甲醇消费国——中国,将会成为北美甲醇供货商的主要目标市场。不过,北美甲醇产能对世界贸易的影响将面临诸多挑战。从美国主产地墨西哥湾到中国主港路途遥远,完善这段物流线路需要一定的过程。

伊朗公司恢复全球贸易

伊朗现有甲醇年产能为500万吨左右。在受制裁之前,伊朗的甲醇公司主要通过现货贸易实现短期内的利润最大化。此前,作为一种世界范围的大宗化工产品,甲醇在不同地区的价格差异不大,伊朗甲醇厂家多以现货形式把产品销往各个国家,并以美元形式结算。直至2012年5月西方对伊朗的贸易制裁开始,伊朗货源只能公开销往中国和印度,从而导致这两个市场的甲醇价格开始远低于世界其他地区。

今年7月14日,伊朗与国际问题六方就伊核问题达成初步协议,国际社会随后将有条件逐步取消对伊朗的经济制裁,伊朗的甲醇贸易将放眼于全球市场。

短期来看,中国和印度仍然是伊朗甲醇的主要销往国。在确保中国供应的前提下,IHS认为伊朗厂家将逐步恢复受制裁之前的主要供应地区的营销,包括韩国、日本以及意大利等,从而使东北亚乃至亚洲各国之间的甲醇市场价差再次缩小。伊朗天然气供应充足,在解除经济制裁后,甲醇厂家会尽快提升设备效率,从而尽可能地利用现有产能增加产量。

长远看来,伊朗将利用此次机会新建装置,提高甲醇总产能。IHS认为,伊朗南部的South Pars天然气气田将是新建甲醇项目的首选地区。那里天然气供应充足,基础设施良好。(中国化工报)

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